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22家區(qū)域性銀行金融科技戰(zhàn)略研究

與國有大行和股份行不同的是,城、農(nóng)商行對自身金融科技基礎(chǔ)能力的構(gòu)建多是與外部金融科技公司合作,且一般只發(fā)展A、B、C、D中的一項或幾項。這與監(jiān)管層對其的業(yè)務(wù)定位和自身的資金實力密切相關(guān)。

縱觀22家上市城、農(nóng)商行(17家A股上市城、農(nóng)商行+5家H股上市城、農(nóng)商行)2018年全年的表現(xiàn),零壹財經(jīng)發(fā)現(xiàn),各行對金融科技的認識正在逐漸加深,金融科技已成為絕大多數(shù)銀行戰(zhàn)略層面的考量。但與國有大行和股份行不同的是,城、農(nóng)商行對自身金融科技基礎(chǔ)能力的構(gòu)建多是與外部金融科技公司合作,且一般只發(fā)展A(AI,人工智能)、B(Blockchain,區(qū)塊鏈)、C(Cloud Computing,云計算)、D(Big Data,大數(shù)據(jù))、I(Internet of things,物聯(lián)網(wǎng))中的一項或幾項,這與監(jiān)管層對其的業(yè)務(wù)定位和自身的資金實力密切相關(guān)。在金融科技基礎(chǔ)能力的運用方面,在綜合各方面材料后我們發(fā)現(xiàn),2018年城、農(nóng)商行以移動化、智能化和支付便捷化為先導(dǎo),著力于普惠金融和零售轉(zhuǎn)型等,多行在上述方面取得了卓有成效的進展。

需要特別說明的是,所謂區(qū)域性銀行,是指立足地域經(jīng)濟,展業(yè)范圍受限的地方性銀行,包括城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行。本文所選的22家城、農(nóng)商行(包括14家城商行和8家農(nóng)商行)皆為上市銀行,其中17家隸屬A股,5家隸屬H股。

一、22行戰(zhàn)略層面對金融科技的認知

縱觀各城、農(nóng)商行2018年的表現(xiàn),我們發(fā)現(xiàn),雖然城、農(nóng)商行在金融科技的起步階段落后于國有大行和股份制銀行,但在2018年,各家銀行追趕的步伐明顯變快。這也表現(xiàn)在各行對金融科技的認知和應(yīng)用方面。以江蘇銀行為例,2018年該行繼續(xù)提出致力于打造“最具互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)基因的銀行”,且在金融科技的運用方面多有建樹,如在行業(yè)內(nèi)首推智能保險服務(wù)——“阿爾法保險”,“e融支付”收銀臺全渠道二維碼掃碼支付功能上線等。作為總部同樣坐落于南京的另一家城商行——南京銀行,該行將培育金融科技能力作為構(gòu)筑其核心競爭力的重要組成部分。2018年該行已實現(xiàn)了其“鑫云”互金平臺的對外輸出,該平臺是2017年9月由南京銀行和阿里云、螞蟻金融合作推出。

作為立足縣域經(jīng)濟,踐行普惠金融的農(nóng)商行,2018年亦提出和深化了各自對金融科技的認知,相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用也主要集中在銀行智能化、移動化及支付的便捷性等領(lǐng)域。2019年1月14日,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于推進農(nóng)村商業(yè)銀行堅守定位 強化治理 提升金融服務(wù)能力的意見》(以下簡稱“意見”),意見指出,“農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)準確把握自身在銀行體系中的差異化定位,確立與所在地域經(jīng)濟總量和產(chǎn)業(yè)特點相適應(yīng)的發(fā)展方向、戰(zhàn)略定位和經(jīng)營重點,嚴格審慎開展綜合化和跨區(qū)域經(jīng)營,原則上機構(gòu)不出縣(區(qū))、業(yè)務(wù)不跨縣(區(qū))。應(yīng)專注服務(wù)本地,下沉服務(wù)重心,當年新增可貸資金應(yīng)主要用于當?shù)??!币虼丝梢灶A(yù)見的是,未來農(nóng)商行的業(yè)務(wù)將進一步下沉,金融科技的運用將更加集中在提升金融的普惠性等方面。

二、金融科技能力的構(gòu)建路徑:多向外求,鮮有自建

不同于國有銀行和股份制銀行可以在全國范圍內(nèi)開始業(yè)務(wù),監(jiān)管層對于城、農(nóng)商行跨區(qū)經(jīng)營一向持審慎態(tài)度,故后者的經(jīng)營范圍相對前者局限性明顯。尤其是2018年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議提出,“推動城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社業(yè)務(wù)逐步回歸本源”,及上文中所述的意見中亦指出,農(nóng)商行“原則上機構(gòu)不出縣(區(qū))、業(yè)務(wù)不跨縣(區(qū))”,故未來對于城、農(nóng)商行展業(yè)范圍的限制或?qū)⑦M一步收緊。

金融科技的自主研發(fā)具有前期投入成本高、見效相對較慢、邊際收益遞增、易顯規(guī)模效應(yīng)等特點,因此比較適合資金實力雄厚、經(jīng)營范圍不受限的國有大行和股份行。截至目前,已有包括建行、平安銀行在內(nèi)的6家國有大行和股份行成立金融科技子公司。但截至目前,尚未有城、農(nóng)商行成立金融科技子公司。以2018年的情況來看,22行中僅有北京銀行和上海銀行提出了立足于自身的金融科技發(fā)展規(guī)劃,如北京銀行在2018年6月20日成立科技金融創(chuàng)新中心,并推動順義研發(fā)中心建設(shè)。

但在構(gòu)建對外合作方面,各行步伐緊密。如杭州銀行聯(lián)合阿里云、杭州城市大數(shù)據(jù)運營公司成立國內(nèi)首家城商行金融科技創(chuàng)新實驗室;廣州農(nóng)商行7月11日與京東集團達成全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,這是京東集團首次與區(qū)域性銀行開展全方位的戰(zhàn)略合作。不難發(fā)現(xiàn),各行合作的對象基本集中在B(百度)、A(阿里)、T(騰訊)、J(京東)這些頭部金融科技公司。

需要指出的是,不同于國有大行和股份行,城、農(nóng)商行在金融科技基礎(chǔ)能力的構(gòu)建上通常只發(fā)展A(AI,人工智能)、B(Blockchain,區(qū)塊鏈)、C(Cloud Computing,云計算)、D(Big Data,大數(shù)據(jù))、I(Internet of things,物聯(lián)網(wǎng))中的一項或幾項。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會城商行工作委員會近日發(fā)布的《城市商業(yè)銀行發(fā)展報告(2018)》,截至2017年年底,只有北京銀行和江蘇銀行運用了包括大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、生物識別、區(qū)塊鏈在內(nèi)的五大金融科技技術(shù)。這一現(xiàn)狀的產(chǎn)生既源于城、農(nóng)商行較為有限的資金實力,亦取決于其實際需求。

三、金融科技的主要運用場景:移動化、智能化等為先導(dǎo),著力于普惠金融

根據(jù)監(jiān)管層對城、農(nóng)商行的定位和要求,城、農(nóng)商行應(yīng)立足地域經(jīng)濟,踐行普惠金融。在踐行普惠金融方面,22行2018年在扶持小微企業(yè)和“三農(nóng)”經(jīng)濟方面多有成果。以小微和“三農(nóng)”業(yè)務(wù)為特色業(yè)務(wù)的江蘇銀行為例,截至2018年6月30日,該行公司小微企業(yè)貸款余額3505億元,占全部貸款余額比例42.27%;涉農(nóng)貸款余額1329億元,較2018年年初增長153億元。

表3:各行2018年中報支持小微企業(yè)和三農(nóng)發(fā)展的表述

此外,順應(yīng)銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的浪潮,亦作為業(yè)務(wù)深度下沉的一部分,截至2018年6月30日,22行零售貸款余額均較2017年同期有較大幅度增長,同比增長率均值為28.21%。其中上海銀行增長最為迅速,同比增長幅度為66.61%。

在城、農(nóng)商行踐行普惠金融、零售轉(zhuǎn)型的大背景下,我們認為,城、農(nóng)商行金融科技主要有三個著力點,即移動化、智能化和支付便捷化。

(一)移動化

數(shù)據(jù)顯示,截至2018年6月,國內(nèi)網(wǎng)民人數(shù)已愈8億人,占總?cè)丝诘谋戎丶s為57.49%。在此背景下,手機銀行用戶總?cè)藬?shù)也由2014年初的1.17億人迅速增加至2018年6月的3.82億人,2014年6月至2018年6月這4年間手機銀行用戶總?cè)藬?shù)的年均復(fù)合增長率為20.19%。

網(wǎng)民人數(shù)的增加以及手機銀行用戶人數(shù)的提高,也對各行的手機銀行服務(wù)提出了更高的要求。根據(jù)零壹財經(jīng)統(tǒng)計,22行在2018年共有15行對手機銀行進行了更新和迭代。如江蘇銀行于2018年6月18日上線了手機銀行4.0版本,上海銀行亦發(fā)布了手機銀行5.0版等。

值得注意的是,不同于國有大行和股份行,2018年22家城、農(nóng)商行在直銷銀行的發(fā)展方面多有進展。直銷銀行與手機銀行不同。手機銀行雖構(gòu)筑于移動端,但其依托的載體還是實體銀行。直銷銀行沒有營業(yè)網(wǎng)點,不發(fā)放實體銀行卡,客戶主要通過電腦、電子郵件、手機、電話等遠程渠道獲取銀行產(chǎn)品和服務(wù)。因此相對于手機銀行,直銷銀行的運行成本較低,因而可以收取更低的手續(xù)費。

根據(jù)零壹財經(jīng)統(tǒng)計,2018年22行中共有13行豐富了直銷銀行的應(yīng)用場景,優(yōu)化了相關(guān)功能?;丈蹄y行的直銷銀行平臺——“徽常有財”在2017年中國直銷銀行排行榜中力壓眾多國有大行和全國性股份制商業(yè)銀行,排名第三位。

(二)智能化

近年來,隨著大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)日臻完善和成熟,為提升客戶體驗和運營效率,節(jié)約運營成本,近年來,各行持續(xù)運用金融科技的力量,提高自身的智能化運營能力。

經(jīng)統(tǒng)計我們發(fā)現(xiàn),2018年共有9行在銀行智能化建設(shè)領(lǐng)域取得突破性進展,如張家港農(nóng)商行自主研發(fā)的人臉識別系統(tǒng)于2018年1月25日在智能超級柜臺上實現(xiàn)應(yīng)用。值得注意的是,南京銀行于2018年3月16日成立數(shù)字銀行管理部,從頂層設(shè)計層面加強銀行智能化建設(shè)。

(三)支付便捷化

城、農(nóng)商行服務(wù)的主要群體是中小微企業(yè)和個人。據(jù)了解,這些用戶的業(yè)務(wù)相對比較簡單,因此他們對支付便捷性有更高的偏好。且隨著由微信和支付寶帶來的掃碼支付的深入人心,上述用戶對城、農(nóng)商行的支付服務(wù)提出了更高的要求。

2018年共有6家銀行在支付領(lǐng)域取得了突出進展,特別是上海銀行推出的“上行隨心付”,基于以色列Bitmint公司的量子安全方案和邊緣計算支付技術(shù),用戶無需依賴網(wǎng)絡(luò)即可實現(xiàn)支付,從而實現(xiàn)了對支付場景的全覆蓋。

四、小結(jié)

縱觀22家上市城、農(nóng)商行(17家A股上市城、農(nóng)商行+5家H股上市城、農(nóng)商行)2018年全年的表現(xiàn),零壹財經(jīng)發(fā)現(xiàn),各行對金融科技的認識正在逐漸加深,金融科技已成為絕大多數(shù)銀行戰(zhàn)略層面的考量。但與國有大行和股份行不同的是,城、農(nóng)商行對自身金融科技基礎(chǔ)能力的構(gòu)建多是與外部金融科技公司合作,且一般只發(fā)展A(AI,人工智能)、B(Blockchain,區(qū)塊鏈)、C(Cloud Computing,云計算)、D(Big Data,大數(shù)據(jù))、I(Internet of things,物聯(lián)網(wǎng))中的一項或幾項,這與監(jiān)管層對其的業(yè)務(wù)定位和自身的資金實力密切相關(guān)。在金融科技基礎(chǔ)能力的運用方面,在綜合各方面材料后我們發(fā)現(xiàn),2018年城、農(nóng)商行以移動化、智能化和支付便捷化為先導(dǎo),著力于普惠金融和零售轉(zhuǎn)型等,多行在上述方面取得了卓有成效的進展。


銀行與金融科技融合的理想境界是什么?是銀行即服務(wù)。

2019年6月14日,億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟年會·金融科技峰會”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報告》,深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應(yīng)用——上海·虹橋·世貿(mào)展館邀您見證!搶票鏈接:https://www.iyiou.com/post/ad/id/818