今年雖未出現(xiàn)去年的千萬(wàn)級(jí)別罰單，但總罰款過(guò)百萬(wàn)元的公司數(shù)量卻在增多，顯示出行業(yè)的規(guī)范管理更著眼于細(xì)節(jié)，相關(guān)法規(guī)執(zhí)行的更為嚴(yán)格。即便如此，相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)參與第三方支付業(yè)務(wù)仍舊熱情不減。

懲處一個(gè)、警示一片。近來(lái)央行對(duì)違規(guī)第三方支付機(jī)構(gòu)頻開(kāi)罰單的舉動(dòng)將這一行業(yè)推向了臺(tái)前。在監(jiān)管的頻繁“亮劍”中，如今想要找出一家未被處罰的第三方支付公司已然不易。今年雖未出現(xiàn)去年的千萬(wàn)級(jí)別罰單，但總罰款過(guò)百萬(wàn)元的公司數(shù)量卻在增多。

《投資者報(bào)》根據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，截至10月初，今年已有逾70家支付機(jī)構(gòu)因違規(guī)遭罰，數(shù)量之多，范圍之廣為近年少見(jiàn)。其中7家機(jī)構(gòu)受罰總額超過(guò)了百萬(wàn)元，多次受罰的公司也越來(lái)越多。同時(shí)，從公示的央行第四批非銀行支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展決定可見(jiàn)，在已注銷(xiāo)的24張支付業(yè)務(wù)許可證中，有約20張牌照在今年完成注銷(xiāo)。

雖然市場(chǎng)對(duì)第三方支付背后的亂象和風(fēng)險(xiǎn)更加關(guān)注，但罰單并未澆滅投資者參與的熱情。艾瑞咨詢《2017年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，去年第三方支付交易規(guī)模近80萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)近300%。一次次“曝光”中，市場(chǎng)對(duì)第三方支付公司的名字越來(lái)越熟悉，該行業(yè)將何去何從成為市場(chǎng)關(guān)注的話題。

7家公司受罰過(guò)百萬(wàn)，易票聯(lián)最多，杉德三次受罰

從去年轟動(dòng)一時(shí)的易寶支付、通聯(lián)支付、銀聯(lián)商務(wù)3家上千萬(wàn)額度的處罰，到今年較大的7家百萬(wàn)級(jí)罰單，第三方支付規(guī)范監(jiān)管由極少幾家大戶為代表慢慢擴(kuò)散到越來(lái)越多的中小戶，其中一個(gè)明顯的變化是，今年以來(lái)人行對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的處罰范圍不斷拓寬，力度也在加強(qiáng)。

與去年相比，今年罰額較大的在百萬(wàn)級(jí)別，當(dāng)中有數(shù)次受罰的，也有第一次被罰的。罰金最多的易票聯(lián)支付總額最大，總計(jì)近534萬(wàn)元。根據(jù)中國(guó)人民銀行廣州分行今年2月做出的行政處罰決定，易票聯(lián)支付主要因“違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定”，被沒(méi)收違法所得177.95萬(wàn)元，并處違法所得2倍355.9萬(wàn)元罰款。

而總部集中在上海地區(qū)的杉德支付、大千商務(wù)、便利通、潤(rùn)通實(shí)業(yè)、、迅付信息的罰款額從102萬(wàn)元到178.57萬(wàn)元不等。其中，大千商務(wù)、便利通、潤(rùn)通實(shí)業(yè)主要從事預(yù)付卡發(fā)行與受理，而杉德支付、盛付通、迅付信息的牌照相對(duì)多元。盛付通的業(yè)務(wù)包含全國(guó)性線上/線下支付和預(yù)付費(fèi)卡、人民幣外匯結(jié)算牌照和小貸，杉德支付的業(yè)務(wù)包含互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單，而迅付信息包含互聯(lián)網(wǎng)支付（全國(guó)）、移動(dòng)電話支付（全國(guó)）、固定電話支付（全國(guó)）、銀行卡收單（江蘇省、浙江省、山東省、福建省、天津市）。

公開(kāi)信息顯示，杉德支付今年已三度受罰。除了9月初公布的被沒(méi)收違法所得人民幣約34.91萬(wàn)元，并處以罰款人民幣85萬(wàn)元，共計(jì)人民幣約119.91萬(wàn)元的最大一筆罰款外，3月15日，央行給杉德的福建分公司也開(kāi)出了罰單，原因是其“違反支付結(jié)算管理規(guī)定”，對(duì)其予以警告，并沒(méi)收違法所得4000元，處罰款59萬(wàn)元。此前1月18日，杉德的大連分公司因“未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料、未按規(guī)定報(bào)送可疑身份交易報(bào)告”被人民銀行大連市中心支行給予行政處罰。今年5月17日，據(jù)中國(guó)支付網(wǎng)報(bào)道，杉德支付因違反央行公告，相關(guān)支付業(yè)務(wù)承接工作已逾期3個(gè)月。

記者一一采訪上述7家被罰公司，杉德支付明確表示不方便接受采訪，其他公司或無(wú)回復(fù)或無(wú)法取得聯(lián)系。

業(yè)內(nèi)猜測(cè)，被罰公司的違規(guī)行為可能多與銀行卡收單和預(yù)付卡業(yè)務(wù)有關(guān)。華東一位第三方支付公司的管理者在接受《投資者報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“雖然統(tǒng)稱(chēng)第三方支付公司，但由于業(yè)務(wù)范圍不同，個(gè)體的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況差異還是很大，有的愿意公示說(shuō)明，有的則非常閉塞。”

據(jù)悉，央行自2011年5月起，開(kāi)始發(fā)放第三方支付牌照，即支付業(yè)務(wù)許可證，先后分8批發(fā)放270張牌照，包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單、預(yù)付卡受理、預(yù)付卡發(fā)行、固定電話支付和數(shù)字電視支付等7個(gè)類(lèi)別（圖一）。但由于同一個(gè)支付業(yè)務(wù)許可證可能包括幾個(gè)細(xì)分類(lèi)別，所以把細(xì)分類(lèi)別加總后，許可證數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)270張。

“自去年宣布互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)項(xiàng)整治后，除了P2P是重點(diǎn)外，第三方支付作為互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)態(tài)之一，也比較受央行重視。由央行牽頭的第三方支付專(zhuān)項(xiàng)整治的出發(fā)點(diǎn)還是出于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的考慮，根據(jù)各公司問(wèn)題的多少和輕重，處罰金額有所不同?！痹谏鲜龅谌街Ц豆芾碚呖磥?lái)，行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治主要針對(duì)“客戶備付金風(fēng)險(xiǎn)和跨機(jī)構(gòu)清算業(yè)務(wù)”和“無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)”來(lái)開(kāi)展，目的在于規(guī)范支付機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)模式、清理整治無(wú)證機(jī)構(gòu)、遏制市場(chǎng)亂象、優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境。

從嚴(yán)規(guī)范，警示意義大過(guò)處罰

經(jīng)歷了之前的蠻荒生長(zhǎng)時(shí)代，非銀行支付業(yè)勢(shì)必日益規(guī)范。

一方面，第三方支付已進(jìn)入存量監(jiān)管時(shí)期，央行一般不再受理新機(jī)構(gòu)的設(shè)立申請(qǐng)，重點(diǎn)是做好對(duì)已獲牌機(jī)構(gòu)的監(jiān)管引導(dǎo)。從吊銷(xiāo)牌照的原因看，不同于以往主要針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融蘊(yùn)藏的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如今央行出手吊銷(xiāo)牌照的理由多與業(yè)務(wù)操作違規(guī)有關(guān)。如多次違規(guī)轉(zhuǎn)讓、存在大量虛假商戶、未實(shí)質(zhì)開(kāi)展支付業(yè)務(wù)、支付業(yè)務(wù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求、擅自轉(zhuǎn)讓以及違規(guī)挪用、占用客戶備用金、侵害消費(fèi)者權(quán)益等。

在央行對(duì)四批牌照做出續(xù)展決定后，有24家機(jī)構(gòu)失去了支付牌照，市場(chǎng)上支付牌照的數(shù)量還剩下247張。央行將以續(xù)展工作為契機(jī)，對(duì)機(jī)構(gòu)是否繼續(xù)具備支付業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、所從事支付業(yè)務(wù)是否具備可持續(xù)發(fā)展能力等進(jìn)行審查。

另一方面，從處罰事由看，大多數(shù)罰款額度在幾萬(wàn)元到幾十萬(wàn)元不等，以小額居多，上述行業(yè)管理者表示，這顯示出行業(yè)的規(guī)范管理更著眼于細(xì)節(jié)。例如北京雅酷時(shí)空信息交換技術(shù)有限公司和北京繁星山谷信息技術(shù)有限公司由于未按規(guī)定報(bào)送業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，于今年6月被罰款1萬(wàn)元。

多數(shù)業(yè)內(nèi)人士表示：“雖然央行對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)出的罰單金額數(shù)都不大，但其警示意義遠(yuǎn)大于處罰意義，預(yù)示著第三方支付平臺(tái)受到的監(jiān)管日趨嚴(yán)格。”

實(shí)際上，很多政策先前已陸續(xù)頒布，現(xiàn)在只是執(zhí)行得更加嚴(yán)格了。例如，2015年央行曾發(fā)布過(guò)《非金融支付機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)報(bào)告管理辦法》（試行），要求支付機(jī)構(gòu)和銀行機(jī)構(gòu)向央行某地中心支行報(bào)送與支付機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)相關(guān)的報(bào)告，包括重大事項(xiàng)報(bào)告、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)。此外，支付機(jī)構(gòu)發(fā)生與客戶、商戶從事與欺詐、套現(xiàn)、洗錢(qián)、恐怖融資或其他犯罪有關(guān)的可疑交易或?qū)嶋H交易等重大事項(xiàng)，應(yīng)于事件發(fā)生后兩個(gè)工作日內(nèi)向某地中心支行報(bào)告。

而回顧近年一系列處罰動(dòng)作，業(yè)內(nèi)表示，主要緣起去年的互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。從去年年初拉開(kāi)大幕，到去年10月國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》，期間人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等17個(gè)部門(mén)相繼出臺(tái)多個(gè)相關(guān)配套政策，以問(wèn)題為導(dǎo)向明確具體整治重點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)迎來(lái)“史上最強(qiáng)監(jiān)管”，各相關(guān)行業(yè)悉數(shù)進(jìn)入洗牌期。

同一年里，3家公司被罰超千萬(wàn)元。央行先對(duì)通聯(lián)支付、銀聯(lián)商務(wù)開(kāi)展了銀行卡收單業(yè)務(wù)檢查，發(fā)現(xiàn)其存在未落實(shí)商戶實(shí)名制、變?cè)煦y行卡交易信息等嚴(yán)重違規(guī)行為，依法沒(méi)收兩家企業(yè)違法所得合計(jì)超900萬(wàn)元，罰款合計(jì)超3700萬(wàn)元。緊接著，易寶支付被沒(méi)收其違法所得約為1059萬(wàn)元，并處以違法所得4倍的罰款約4237萬(wàn)元，處罰金額之大轟動(dòng)一時(shí)。

銀聯(lián)商務(wù)的相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《投資者報(bào)》記者采訪時(shí)稱(chēng)，作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的大型綜合性支付機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)商務(wù)對(duì)央行的處罰決定堅(jiān)決支持，痛定思痛，吸取教訓(xùn)，會(huì)帶頭嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)監(jiān)管要求。在人民銀行進(jìn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，公司針對(duì)檢查中現(xiàn)場(chǎng)反饋的問(wèn)題，及時(shí)召開(kāi)了全轄視頻會(huì)議，成立專(zhuān)項(xiàng)整改小組，根據(jù)檢查中暴露出的問(wèn)題，逐條制定具體整改方案，并部署全轄整改落實(shí)。

今年8月底，銀聯(lián)商務(wù)雖然再次收到監(jiān)管罰單，但罰款只有1萬(wàn)元。

市場(chǎng)熱度不減，中小支付盯著巨頭“撿漏”

今年7月底到9月初，繼中國(guó)人民銀行上?？偛款l罰屬地第三方支付企業(yè)后，央行長(zhǎng)沙中心支行“接棒”發(fā)力，接連對(duì)中匯電子支付有限公司湖南分公司、上海德頤（付臨門(mén)）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司湖南分公司、北京支付服務(wù)股份有限公司湖南分公司3家支付機(jī)構(gòu)出具了罰單。但《投資者報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，雖然監(jiān)管層整肅嚴(yán)厲，但中小第三方支付的管理者對(duì)參與市場(chǎng)仍很積極。

今年一季度，中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到18.8萬(wàn)億元，其中支付寶和財(cái)付通兩家占據(jù)了移動(dòng)支付市場(chǎng)約93%的份額。這意味著，其他所有第三方支付公司都在分食剩余7%的市場(chǎng)份額。

不論外在包裝如何變，盯著巨頭“撿漏”成為一種發(fā)展思路。某三方支付人士表示：“支付寶做了，但它還未做完的其他人可以做；支付寶還未做的，其他人有能力做的還可以做。這些業(yè)務(wù)一年即便只有1%的量也足以養(yǎng)活那么多人?！?/p>

據(jù)了解，目前已有公司在嘗試支付寶未涉足的互聯(lián)網(wǎng)金融支付，以及仍有空間的跨境支付。這位從業(yè)人員表示：“第三方支付的商業(yè)模式有點(diǎn)像二房東，最原始通道是銀行，銀行把通道租給我們，我們組合加一點(diǎn)費(fèi)率再租給商戶?！?/p>

根據(jù)艾瑞咨詢研究，在2016年第三方支付高速增長(zhǎng)的交易規(guī)模中，移動(dòng)支付占第三方支付總交易規(guī)模的74.7%。其中，第三方支付轉(zhuǎn)賬規(guī)模同比增長(zhǎng)235%，同期銀行卡的轉(zhuǎn)賬增速僅15.3%，第三方支付轉(zhuǎn)賬開(kāi)始成為個(gè)人轉(zhuǎn)賬首選。而據(jù)中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從2013年至2016年，非銀行支付機(jī)構(gòu)共處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)970億筆，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)195%。

與此同時(shí)，被稱(chēng)為“網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)”的“非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)”的建設(shè)進(jìn)展超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。按央行要求，自2018年6月30日起，支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)將全部通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理，未來(lái)進(jìn)一步得到規(guī)范的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望更加明朗化。

銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務(wù)。

2019年6月14日，億歐智庫(kù)研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟(jì)年會(huì)·金融科技峰會(huì)”上發(fā)布《2019開(kāi)放銀行與金融科技發(fā)展研究報(bào)告》，深度解讀金融科技賦能開(kāi)放銀行的融合與落地應(yīng)用——上?！ず鐦颉な蕾Q(mào)展館邀您見(jiàn)證！搶票鏈接：https://www.iyiou.com/post/ad/id/818