微信支付寶大戰(zhàn)進(jìn)入下半場 央行強(qiáng)制規(guī)范移動(dòng)支付

在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)列為今后3年決勝全面建成小康社會(huì)的三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之首，并明確“重點(diǎn)是防控金融風(fēng)險(xiǎn)”后，移動(dòng)支付就率先迎來央行的全面規(guī)范和監(jiān)管。

2017年12月27日，央行公開發(fā)布條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)規(guī)范等文件，不僅對(duì)業(yè)務(wù)資質(zhì)要求、規(guī)范條碼生成等進(jìn)行明確，也對(duì)掃碼支付進(jìn)行了限額管理。

據(jù)外界分析，此次央行的新規(guī)，目的在于規(guī)范市場，同時(shí)化解金融風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，條碼支付在降低交易成本、方便消費(fèi)者的同時(shí)，也產(chǎn)生了一系列的市場亂象，盜刷、條碼植入病毒等問題屢見不鮮。

與此同時(shí)，央行也否定了目前支付寶和微信支付大力燒錢和補(bǔ)貼的行為，促進(jìn)移動(dòng)支付回歸正常的市場秩序。中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級(jí)研究員董希淼認(rèn)為，部分支付機(jī)構(gòu)在拓展業(yè)務(wù)時(shí)，通過不當(dāng)?shù)慕徊嫜a(bǔ)貼、不計(jì)成本的低價(jià)傾銷等手段，排除和限制支付服務(wù)競爭，導(dǎo)致行業(yè)無序發(fā)展和不公平競爭，影響支付市場長遠(yuǎn)健康發(fā)展。

在限制燒錢、補(bǔ)貼后，微信支付和支付寶的競爭重點(diǎn)自然將轉(zhuǎn)向爭奪B端商家，尤其是潛伏在三四線城市的小微商鋪，這是雙方的兵家必爭之地。

根據(jù)易觀發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度支付寶以53.73%繼續(xù)占據(jù)移動(dòng)支付市場頭名，財(cái)付通的市場份額增長到39.35%，位列市場第二位，其中小微商鋪對(duì)微信支付的增長起到關(guān)鍵性作用。

在即將到來的下半場，支付雙雄將全面圍繞場景和服務(wù)展開對(duì)決，以基金、消費(fèi)貸等為主要產(chǎn)品的金融服務(wù)將成為重點(diǎn)交戰(zhàn)領(lǐng)域。中金公司(港股03908)分析師黃潔在研報(bào)中認(rèn)為，支付寶在金融理財(cái)應(yīng)用方面的布局強(qiáng)于微信，原因是微信由支付向其他金融業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)化的能力稍顯不足，因此2018年如何提高支付轉(zhuǎn)化到金融服務(wù)的效率將成為雙方的焦點(diǎn)。

央行重拳出擊

在監(jiān)管部門將金融風(fēng)險(xiǎn)作為未來的重點(diǎn)工作后，移動(dòng)支付首先成為監(jiān)管對(duì)象。2017年12月27日，央行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范(試行)〉的通知》，及配套印發(fā)《條碼支付安全技術(shù)規(guī)范(試行)》和《條碼支付受理終端技術(shù)規(guī)范(試行)》，正式確立條碼支付的合法地位。

央行在答記者問中表示，這三份通知和規(guī)范主要措施有五條，首先就是確立資質(zhì)門檻，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)資質(zhì)要求，明確支付機(jī)構(gòu)向客戶提供基于條碼的付款服務(wù)時(shí)，應(yīng)取得網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)許可;支付機(jī)構(gòu)為實(shí)體特約商戶和網(wǎng)絡(luò)特約商戶提供條碼支付收單服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)分別取得銀行卡收單業(yè)務(wù)許可和網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)許可。

此外，《規(guī)范》里明確提到，銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)規(guī)定中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防范能力的分級(jí)，對(duì)個(gè)人客戶的條碼支付業(yè)務(wù)進(jìn)行限額管理。具體而言，風(fēng)險(xiǎn)防范能力分為A、B、C、D四級(jí)，其中最高的A級(jí)可與客戶通過協(xié)議自主約定單日累計(jì)限額，最低的D級(jí)則要求同一客戶單個(gè)銀行賬戶或所有支付賬戶單日累計(jì)交易金額應(yīng)不超過500元。

而目前最常見的微信、支付寶二維碼支付，都屬于靜態(tài)條碼，這被認(rèn)為是風(fēng)險(xiǎn)最大的支付領(lǐng)域之一。按照新規(guī)要求，今年4月1日起微信和支付寶的單日累計(jì)交易金額不能超過500元。

不過業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一新規(guī)并不會(huì)對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生較大影響。公開資料顯示，目前市場上條碼支付業(yè)務(wù)量的95%是單筆500元以下的小額交易，新規(guī)中的限額要求基本滿足了用戶日常生活中的便捷支付需求。

針對(duì)央行出臺(tái)的新規(guī)，微信支付和支付寶先后表示對(duì)其認(rèn)可和遵守，并稱將繼續(xù)積極研發(fā)新技術(shù)以及探索新技術(shù)應(yīng)用于條碼支付領(lǐng)域的可行性。

除了條碼支付外，客戶備付金也成為重點(diǎn)監(jiān)控領(lǐng)域。央行近日下發(fā)的相關(guān)文件顯示，新規(guī)定要求，從今年起支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中交存比例將由現(xiàn)行20%左右提高至50%左右。具體落實(shí)執(zhí)行情況，今年1月仍執(zhí)行現(xiàn)行集中交存比例20%左右，從2-4月按每月10%逐月提高，直至4月才將集中交存比例調(diào)整到50%左右。

客戶備付金是非銀行支付機(jī)構(gòu)預(yù)收其客戶的待付貨幣資金，不屬于支付機(jī)構(gòu)的自有財(cái)產(chǎn)，這部分資金給支付機(jī)構(gòu)帶來的收益不小。由于第三方支付在交易過程中會(huì)產(chǎn)生時(shí)間差，從而形成資金沉淀，這部分資金所形成的利息收入，是支付機(jī)構(gòu)的收入來源之一。

根據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示，截至2016年三季度末，支付機(jī)構(gòu)備付金規(guī)模達(dá)4600億元，截至2016年底保守估計(jì)有5000億元規(guī)模?？蛻魝涓督鸾淮姹壤奶岣撸馕吨Ц稒C(jī)構(gòu)尤其是中小型機(jī)構(gòu)必須尋找新的收入來源，否則將面臨著行業(yè)的新一輪洗牌。

結(jié)束“囚徒博弈”?

值得注意的是，除了額度上的限制外，央行還明確提出“不能為了追求短期的市場份額，采取“燒錢”“補(bǔ)貼”等不當(dāng)競爭手段”，這被視作是對(duì)支付寶和微信支付近年在競爭過程中大量使用補(bǔ)貼的否定。

事實(shí)上，支付寶和微信支付已經(jīng)基本鎖定整個(gè)支付市場，但雙方的“囚徒博弈”卻一直未能停止，尤其是2017年支付寶啟動(dòng)了更大規(guī)模的補(bǔ)貼計(jì)劃，通過邀請(qǐng)好友掃碼和獎(jiǎng)勵(lì)金等多種方式鼓勵(lì)用戶使用支付寶，讓其市場份額穩(wěn)定在60%左右。

“去年年支付寶通過收錢碼將小微商戶從微信支付的手中搶過來，但支付寶也付出了大量市場費(fèi)用?！庇袠I(yè)內(nèi)人士向時(shí)代周報(bào)記者表示，收錢碼導(dǎo)致支付寶個(gè)人類的轉(zhuǎn)賬交易提升明顯，而且商戶的提現(xiàn)免手續(xù)費(fèi)將直到2021年3月才結(jié)束。

根據(jù)Analysys易觀發(fā)布的《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2017年第3季度》的數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，中國第三方支付移動(dòng)支付市場交易規(guī)模達(dá)294959.2億元人民幣，環(huán)比增長28.02%。其中，支付寶以53.73%繼續(xù)占據(jù)移動(dòng)支付市場頭名，財(cái)付通的市場份額增長到39.35%，位列市場第二位。

易觀指出，微信支付和支付寶兩者合計(jì)的市場份額已經(jīng)高達(dá)93.08%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)的地位，而且其增速高于行業(yè)平均水平，兩家巨頭在交易規(guī)模上繼續(xù)壓縮其他廠商的份額。另據(jù)2017年中國支付清算協(xié)會(huì)行業(yè)運(yùn)行報(bào)告顯示，交易額超過100億元以上的機(jī)構(gòu)僅2家，10億-100億元的9家，1億-10億元的46家，1000萬元-1億元的71家，1000萬元以下的95家。由此可見，支付寶和微信支付已經(jīng)基本壟斷市場。

中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級(jí)研究員董希淼認(rèn)為，條碼支付在零售支付領(lǐng)域有巨大的發(fā)展空間，部分支付機(jī)構(gòu)在拓展業(yè)務(wù)時(shí)，通過不當(dāng)?shù)慕徊嫜a(bǔ)貼、不計(jì)成本的低價(jià)傾銷等手段，甚至濫用本機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)企業(yè)的市場優(yōu)勢(shì)地位，排除和限制支付服務(wù)競爭，導(dǎo)致行業(yè)無序發(fā)展和不公平競爭，不但擾亂了市場秩序，也影響支付市場長遠(yuǎn)健康發(fā)展。

蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言表示，支付本就是微利業(yè)務(wù)，中小支付機(jī)構(gòu)無力補(bǔ)貼市場，站在監(jiān)管機(jī)構(gòu)角度，部分機(jī)構(gòu)采取燒錢、補(bǔ)貼等方式拓展市場會(huì)加速行業(yè)分化，不利于整個(gè)支付生態(tài)體系的穩(wěn)定與健康發(fā)展。

雖然央行目前沒有明確“燒錢”“補(bǔ)貼”等手段的具體行為，但如果補(bǔ)貼大戰(zhàn)結(jié)束，微信和支付寶的戰(zhàn)場將轉(zhuǎn)向場景深耕。對(duì)于微信支付來說，2017年的場景擴(kuò)張主要集中在交通領(lǐng)域—去年11月，微信發(fā)布廣州地鐵乘車碼，這是騰訊首次接入地鐵領(lǐng)域的移動(dòng)支付系統(tǒng);與此同時(shí)，騰訊還接入了12306鐵路售票平臺(tái)，這在2018年春運(yùn)開啟前具有重要意義。

（原標(biāo)題：央行出手規(guī)范移動(dòng)支付 微信支付寶對(duì)決進(jìn)入下半場）

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