10月23日,螞蟻金服對巴西金融科技公司StoneCo首次公開發(fā)行投資1億美元,除了螞蟻金服之外,巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋也參與到了此次投資之中。
據(jù)了解,StoneCo成立于2012年,是一家金融科技解決方案提供商,2017年,StoneCo成為第一家獲得巴西中央銀行授權(quán)的商家收單機構(gòu)。目前主要提供三大類服務(wù):一是基于自主開發(fā)的端到端的技術(shù)云平臺提供線下收單服務(wù);二是訂閱和租賃智能收單以及相關(guān)的業(yè)務(wù)管理解決方案,如對賬解決方案和業(yè)務(wù)自動化解決方案;三是為企業(yè)提供基于應(yīng)收和預(yù)付賬款的營運資金解決方案。
截止2018年6月30日,StoneCo的凈利潤2350萬美元,總營收為1.7億美元,服務(wù)的活躍用戶20.06萬,總支付額94.69億美元。StoneCo的招股書顯示,其股票發(fā)行價區(qū)間為21-23美元,提供4773萬股A類股票,最多募集資金12.6億美元。
值得注意的是,近半個月前的10月9日,騰訊曾以2億美元首次押注巴西,將其第一筆資金投向了巴西金融科技公司Nubank,Nubank通過移動應(yīng)用程序為用戶提供信用卡和支票賬戶服務(wù)。今年1月,Nubank獲得巴西央行批準在向消費者提供貸款服務(wù)。
今年5月份,摩根斯坦利從巴西在線消費貸款機構(gòu)GeruTecnologiaeServicos購入1400萬美元本地次級債券也曾引起業(yè)內(nèi)討論。巴西儼然成了金融科技投資者的‘’新寵‘’。
巴西金融科技的蓬勃發(fā)展與其獨特的金融生態(tài)系統(tǒng)密不可分。巴西科技金融生態(tài)系統(tǒng)具有以下幾個特征:
一是寡頭壟斷型市場格局。巴西的五大銀行占據(jù)了整個市場貸款比例的84%,遠高于印度和土耳其30%左右的水平。
二是貸款成本高昂。巴西的貸款成本全球排名第三,貸款利率45%,存貸息差32%。
三是網(wǎng)絡(luò)滲透率較高。巴西擁有1.1億網(wǎng)絡(luò)用戶,網(wǎng)絡(luò)滲透率超過50%。同時,巴西也是繼中國、印度和美國之后全球第四大智能手機市場。
由于銀行業(yè)務(wù)高度集中在少數(shù)幾家大銀行手中,而這些銀行提供的服務(wù)體驗普遍較差,加之借貸成本高昂,種種因素使得巴西成為互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展的沃土,尤其支付、財務(wù)管理、投資信貸等垂直細分領(lǐng)域機會明顯。
根據(jù)高盛集團2017年5月發(fā)布的一份報告顯示,自2015年初以來,巴西金融科技市場累計增長了54%,目前共有210家金融科技企業(yè),產(chǎn)業(yè)規(guī)模居拉丁美洲首位。這些金融科技公司主要分布在七大行業(yè),占比由高到低分別是支付(32%)、財務(wù)管理(18%)、信貸(13%)、投資(8%)、眾籌(8%)、互聯(lián)網(wǎng)保險(6%)、債務(wù)清算(5%),其他類型占比10%。此外,超過60%的創(chuàng)業(yè)公司集中在支付、財務(wù)管理和信貸領(lǐng)域。
目前巴西金融科技的頭部創(chuàng)業(yè)公司也聚焦在這三個細分領(lǐng)域。
巴西互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域Top3的公司分別為第三方支付公司PagSeguro(市場份額25%)、第三方支付公司MercadoPago(市場份額8%)和收單公司StoneCo,后者于2016年收購了互聯(lián)網(wǎng)支付市場排名第四的Elavon公司,收購?fù)瓿珊笳紦?jù)支付市場2%的份額。
巴西最大的網(wǎng)絡(luò)信用卡公司為NuBank,NuBank自2013年成立以來,已發(fā)行500萬張信用卡,數(shù)字支付賬戶累計注冊用戶也突破250萬。BancoOriginal是巴西最大的數(shù)字銀行,現(xiàn)已積累66億資產(chǎn)。
近年來,隨著本土化競爭日益白熱化,包括螞蟻金服、騰訊、小米在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭在海外的擴張速度正在加快。在印度、菲律賓、泰國等南亞及東南亞國家被“掘金”之后,以巴西為代表的南美洲也正在迎來自己的“投資熱”。
銀行與金融科技融合的理想境界是什么?是銀行即服務(wù)。
2019年6月14日,億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟年會·金融科技峰會”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報告》,深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應(yīng)用——上?!ず鐦颉な蕾Q(mào)展館邀您見證!搶票鏈接:https://www.iyiou.com/post/ad/id/818