銀聯(lián)云閃付“撒錢圈地”：移動支付雙雄爭霸變?nèi)愣αⅲ?/h1>

移動支付市場的格局一直是支付寶與騰訊“雙雄爭霸”，云閃付如何能打破兩大巨頭對移動支付市場的壟斷，開拓一片屬于自己的天地？

2017年，中國銀聯(lián)總裁時文朝在銀聯(lián)十五周年內(nèi)部信中提出了一個發(fā)人深思的問題：為什么資金實(shí)力、系統(tǒng)強(qiáng)度、風(fēng)控能力上都是最佳水準(zhǔn)的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，卻不能在移動互聯(lián)時代占得先機(jī)？

自2002年成立以來，銀聯(lián)依托商戶、和ATM機(jī)搭建起龐大的銀行卡交易系統(tǒng)，壟斷了線下支付市場。

但是，此時，移動支付市場的格局卻是支付寶與騰訊“雙雄爭霸”。

根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)易觀的報告，2017年第四季度，中國第三方支付移動支付市場交易規(guī)模達(dá)到約37.8萬億元人民幣。其中，支付寶以54.26%的市場份額位居移動支付市場首位，騰訊金融則以38.15%位列第二。

在時文朝提出問題后，銀聯(lián)開始了新一輪的科技化轉(zhuǎn)型，云閃付APP由此誕生，被寄托了銀聯(lián)爭奪移動支付市場的宏愿。

在支付寶與微信壟斷了中國移動支付的情況下，新生的云閃付選擇了一條簡單粗暴的搶奪用戶之路：巨額補(bǔ)貼。

銀聯(lián)開始聯(lián)合銀行和商家推出種類繁多的補(bǔ)貼活動，并全力打造欲與“雙11”等相媲美的消費(fèi)日——“銀聯(lián)62節(jié)”。

但是，既沒有支付寶電商基因，也缺乏微信社交屬性的云閃付，難以打破用戶慣性，且自身性能仍有待加強(qiáng)，導(dǎo)致用戶數(shù)量增加之下難掩用戶粘性缺乏的尷尬。

展望未來，銀行場景和生態(tài)的打造將是云閃付拒絕同質(zhì)化，在移動支付市場殺出一條血路的關(guān)鍵。

同時，銀聯(lián)還在技術(shù)端發(fā)力，聯(lián)合手機(jī)廠商推廣NFC支付，意欲一除在二維碼支付領(lǐng)域的頹勢，開創(chuàng)新的支付領(lǐng)域。而銀行業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢和技術(shù)上的發(fā)展，又有利于銀聯(lián)海外市場的開拓。

移動支付的“鯰魚效應(yīng)”愈發(fā)強(qiáng)烈，而銀聯(lián)要打破支付寶和微信兩強(qiáng)爭霸的局面還有一條很長的路要走。

1.錯失先機(jī)

要回答時文朝提出的問題，首先我們要追溯至2004年。

那一年的某一天，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云來到中國銀聯(lián)位于上海的總部，拜見銀聯(lián)的高層。

據(jù)說，那時的馬云根本沒想過要做支付。可是，無法進(jìn)行線上支付的交易平臺難以發(fā)展。所以，他此行是為了尋求與銀聯(lián)合作，希望銀聯(lián)能提供一個可以解決淘寶支付問題的線上支付系統(tǒng)。

但是，時任銀聯(lián)的總裁萬建華在找人評估了項目的可行性后表示：“想法很好，但是投入太大，目前我們還在做線下拓展，線上支付業(yè)務(wù)量太小”。

他的最終結(jié)論是：沒有必要參與。

當(dāng)然，除了決策層的“短視”外，銀聯(lián)拒絕馬云也有客觀因素的限制。

作為央行批準(zhǔn)設(shè)立的中國銀行卡聯(lián)合組織，銀聯(lián)當(dāng)時成立不過兩年。其線下系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)通用有著各大部委和商業(yè)銀行的大力支持，但線上系統(tǒng)并沒有政策支持，自身還沒有在互聯(lián)網(wǎng)上打通銀行，缺乏健全的線上支付體系。

就這樣，銀聯(lián)錯過了中國移動支付發(fā)展的黃金時代，將方興未艾的移動支付市場拱手相讓，眼睜睜地看著支付寶成長為金融獨(dú)角獸，再眼睜睜地看著另一巨頭騰訊金融的崛起。

終于，13年后，銀聯(lián)痛定思痛，開始反思在移動金融時代的失落。時文朝提出的問題，被認(rèn)為是銀聯(lián)全面進(jìn)入“二次創(chuàng)業(yè)”，向科技化和數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型的標(biāo)志。

實(shí)際上，在移動支付興起后，銀聯(lián)也曾推出銀聯(lián)錢包等APP，轟轟烈烈地推廣二維碼支付，然而因?yàn)槿狈οM(fèi)場景和使用習(xí)慣的支撐，最后慘淡收場。

這兩年以來，中小支付機(jī)構(gòu)漸漸退出C端市場，開始向to B轉(zhuǎn)型。

但是，巨頭系支付機(jī)構(gòu)拒絕放棄C端市場，皆因支付作為金融的核心基礎(chǔ)設(shè)施，是金融的“血管”，也是聚焦流量的入口，能為為一站式金融產(chǎn)品導(dǎo)流，具有重要的戰(zhàn)略意義。

于是，2017年年底，在時文朝提出反思后，銀聯(lián)再戰(zhàn)移動支付市場。在央行指導(dǎo)下，銀聯(lián)攜手各大商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)等共同發(fā)布了自己的移動端支付入口——云閃付APP。

2017年12月11日，云閃付正式發(fā)布，央行副行長范一飛、中國鐵路總公司總會計師余邦利、中國銀聯(lián)總裁時文朝、17家全國性商業(yè)銀行負(fù)責(zé)人、14家區(qū)域性銀行負(fù)責(zé)人等悉數(shù)到場，聲勢浩大。

這款坐擁“國家隊”身份并以支付工具為核心的APP，被認(rèn)為是全面對標(biāo)支付寶和微信支付，寄托著銀聯(lián)意欲打破移動支付市場雙雄爭霸，開啟“三國混戰(zhàn)”新時代的野心。

2.巨額補(bǔ)貼，絕地反擊

為了爭奪市場，新生的云閃付采取了最簡單粗暴的方式，那便是各種撒錢補(bǔ)貼。

誕生后的一年里，云閃付聯(lián)合各家商業(yè)銀行、線下商戶、線上電商，在自己創(chuàng)造的“62節(jié)”和“雙11”、“雙12”等其他傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)營銷活動中瘋狂“撒錢”。在強(qiáng)力運(yùn)營刺激下，云閃付的用戶數(shù)和支付交易筆數(shù)均迎來了發(fā)展高峰期。

2017年12月，云閃付APP活躍用戶為470余萬。到了2018年2月，這個數(shù)字就突破了千萬，達(dá)到1021.75萬。

2018年“雙12”當(dāng)天，云閃付APP新增百萬注冊用戶，銀聯(lián)移動支付交易總筆數(shù)較去年同期上漲800%，交易金額同比上漲624%，均創(chuàng)歷史新高。

據(jù)悉，去年云閃付的營銷費(fèi)高達(dá)百億。

進(jìn)入2019年，銀聯(lián)持續(xù)發(fā)力。今年“銀聯(lián)62節(jié)”參與商戶達(dá)到60萬，是去年同期的3倍。同時，今年銀行的參與力度也得到空前加強(qiáng)——17家大型銀行提供高達(dá)15%返現(xiàn)、高達(dá)100倍消費(fèi)積分疊加等優(yōu)惠。

數(shù)據(jù)顯示，5月31日到6月2日，銀聯(lián)二維碼日均交易筆數(shù)達(dá)2018年銀聯(lián)62節(jié)的近3倍，云閃付APP日均交易筆數(shù)達(dá)2018年銀聯(lián)62節(jié)的2倍，創(chuàng)歷史新高。

據(jù)媒體報道，2019年，云閃付預(yù)計將配備80億營銷費(fèi)用，達(dá)成新增用戶1.5億的目標(biāo)。

“補(bǔ)貼就是為了打市場。”有支付行業(yè)資深人士表示，云閃付大幅補(bǔ)貼的意圖非常明顯，一是在移動支付領(lǐng)域?yàn)榱双@取更多的市場份額，二是讓消費(fèi)者使用云閃付成為一種習(xí)慣?！?

與此同時，云閃付還瞄準(zhǔn)了支付寶與微信支付的“軟肋”。

今年3月26日起，支付寶對個人還信用卡超出2000元的部分收取0.1%的服務(wù)費(fèi)。而早在2017年12月，微信就已正式對用戶信用卡還款業(yè)務(wù)進(jìn)行收費(fèi)，對每位用戶每個自然月累計還款額超出5000元的部分按0.1%進(jìn)行收費(fèi)；從2018年8月開始，這一免手續(xù)費(fèi)的額度也已取消。

兩大移動支付巨頭相繼終結(jié)信用卡還款免費(fèi)的時代，這給予了仍舊就有免手續(xù)費(fèi)功能的云閃付一個發(fā)展良機(jī)。

云閃付APP目前支持70多家銀行信用卡還款，116家銀行的信用卡賬單查詢功能。通過云閃付還款每筆還款金額大于10元，小于5萬元可免手續(xù)費(fèi)。顯然，這會為云閃付吸引一大批信用卡用戶。

此外，對于互聯(lián)網(wǎng)金融來說，比優(yōu)惠更重要的是自己安全。鑒于銀聯(lián)“國家隊”的特殊身份，在所有移動支付中，云閃付與銀行的關(guān)系最為緊密，也最符合央行監(jiān)管規(guī)范。因此，就資金安全而言，云閃付具有一定優(yōu)勢，其也不忘將這個優(yōu)勢視為發(fā)力點(diǎn)。

2019年4月消息，中國銀聯(lián)將聯(lián)合商業(yè)銀行創(chuàng)建線上快速理賠通道，在云閃付APP安全中心上線快速賠付受理功能，提升持卡人賠付體驗(yàn)。

銀聯(lián)聯(lián)合各商業(yè)銀行為持卡人設(shè)置了專項補(bǔ)償金，創(chuàng)建“風(fēng)險全額賠付”保障機(jī)制，對于正常用卡客戶發(fā)生的雙免盜用損失，經(jīng)確認(rèn)核實(shí)都可得到全額賠付。

經(jīng)過上述一系列的部署，云閃付的用戶數(shù)進(jìn)一步增長。據(jù)銀聯(lián)官方2019年1月22日發(fā)布的數(shù)據(jù)，云閃付APP累計注冊用戶數(shù)快速突破1億，現(xiàn)已達(dá)到1.2億。

銀聯(lián)的反擊戰(zhàn)略初見成效。

3.缺乏場景，難敵“羊毛黨”

不過，快速發(fā)展的云閃付仍未改變第三方市場支付寶和微信雙雄爭霸的格局。

根據(jù)易觀發(fā)布的《中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告》，2019年第一季度，中國移動支付市場規(guī)模達(dá)到近47.7萬億元，環(huán)比增長0.96%。其中支付寶以53.21%的份額繼續(xù)位列第一，騰訊金融科技39.44%繼續(xù)位列第二。

關(guān)于云閃付與支付寶的差距，中國支付網(wǎng)創(chuàng)始人劉剛認(rèn)為主要差距在于消費(fèi)場景和使用習(xí)慣。信用卡市場資深人士董崢對此分析道，支付寶和微信支付之所以如此成功，是因?yàn)楸澈筇詫毢臀⑿诺某晒Α?

業(yè)內(nèi)人士表示，支付寶和微信的各類理財服務(wù)和生活化的場景，已經(jīng)深入人心，大部分用戶已經(jīng)養(yǎng)成支付習(xí)慣并產(chǎn)生依賴性。云閃付僅僅只是通過資金補(bǔ)貼，很難扭轉(zhuǎn)用戶和商戶的習(xí)慣。

支付寶具有優(yōu)良的電商基因，而微信則是社交屬性強(qiáng)烈。相比之下，云閃付缺乏有效的用戶場景，只是一個單純的支付工具，在沒有支付需求的時候容易被消費(fèi)者遺忘，在支付需求產(chǎn)生時又被更深入人心的微信支付或支付寶替代，難以產(chǎn)生用戶粘性，因此也難以和兩大巨頭展開競爭。

此外，補(bǔ)貼雖然短時間內(nèi)會帶來用戶的增長，但是卻無法解決用戶留存問題。

“這些補(bǔ)貼好像都被羊毛黨薅了，與以往一樣云閃付的補(bǔ)貼早已被羊毛黨盯上?！庇袇⑴c云閃付優(yōu)惠活動的商門店負(fù)責(zé)人感嘆。

沖著補(bǔ)貼而來的“羊毛黨”并非真正的用戶，優(yōu)惠活動結(jié)束后，他們就不會再使用云閃付。因此，如何增加用戶粘性和豐富應(yīng)用場景，是云閃付亟待解決的問題。

同是，在功能完善和用戶體驗(yàn)方面，云閃付仍不盡人意。

“云閃付APP的商戶覆蓋面遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于支付寶、微信支付，目前僅在大型商超里落地較好，即便落地，但在收銀臺層面執(zhí)行較差，客戶想用云閃付APP或者在使用“云閃付”APP過程中遇到問題，也沒有支付寶、微信支付那么順暢?！眲偙硎?。

有用戶表示，云閃付中的諸多優(yōu)惠，因?yàn)闀r間、名額等限制太多,享受起來也不是很方便。與微信或者支付寶優(yōu)惠金額直接入賬還可作為之后的消費(fèi)抵扣相比,云閃付優(yōu)惠金額的獎勵和使用都不夠簡單明了。

據(jù)易觀千帆指數(shù)，銀聯(lián)云閃付日活用戶481.4萬，月活用戶1169.8萬，日活和月活只占用戶總量的4.81%和11.7%。

此外，雖然云閃付在補(bǔ)貼方面不遺余力，但在推廣方面卻未能同樣盡心竭力。

在云閃付誕生時，銀聯(lián)總裁時文朝表示，云閃付是商業(yè)銀行、中國銀聯(lián)等產(chǎn)業(yè)各方協(xié)力同心、共建共享的移動支付產(chǎn)品。

但實(shí)際推廣時，銀聯(lián)與銀行各有“心思”。據(jù)銀行業(yè)人士透露，銀行主要起到配合作用，如營銷活動等，但當(dāng)?shù)匮胄袑υ崎W付推廣有指導(dǎo)性考核，雖然并非強(qiáng)制性，但有銀行人士直言，并不市場化。

有知情人士反映，銀聯(lián)也存在借力直接給銀行布置任務(wù)的現(xiàn)象，讓銀行出營銷費(fèi)用，但增加的是云閃付的客戶。因此，銀行并不滿意，在實(shí)際運(yùn)營中，銀行推廣的積極性不高。

4.三足鼎立？

云閃付如何能打破兩大巨頭對移動支付市場的壟斷，開拓一片屬于自己的天地？

顯然，同質(zhì)化發(fā)展并不是云閃付的出路。在投入巨額資金拓展用戶后，云閃付的重心應(yīng)轉(zhuǎn)向增強(qiáng)用戶粘性。為此，云閃付必須搭建有特色的場景和生態(tài)，而有關(guān)銀行業(yè)務(wù)的場景正是云閃付的優(yōu)勢所在。

殷燕敏稱，雖然銀聯(lián)支付還是受到支付設(shè)備的局限，在便捷性和體驗(yàn)方面還有待加強(qiáng)。但是云閃付也有其自身的優(yōu)勢，銀聯(lián)是國內(nèi)最大的發(fā)卡組織，直接擁有巨大的持卡用戶，而且也有資金實(shí)力。

“云閃付APP相當(dāng)于是個統(tǒng)一入口，管理各個銀行的賬戶，可以開通銀行III類戶。”對于C端用戶來講，通過云閃付APP不僅能輕松管理多張銀行卡、信用卡，用戶可將銀聯(lián)云閃付變?yōu)椤俺壘W(wǎng)銀入口”、“移動銀行卡包”。

除了上文提到的信用卡還款0手續(xù)費(fèi)，云閃付還能輕松實(shí)現(xiàn)查詢綁定借記卡余額和跨行異地轉(zhuǎn)賬等功能。這對于有還房貸、車貸、信用卡的用戶來說，均是有吸引力的功能。

此外，據(jù)監(jiān)管規(guī)定，銀行理財產(chǎn)品只能在銀行渠道銷售，這也是第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺沒有上線銀行理財產(chǎn)品的原因，但是依托銀行的云閃付卻獨(dú)有銷售銀行理財產(chǎn)品的資質(zhì)。

實(shí)際上，銀聯(lián)已在上述領(lǐng)域發(fā)力。比如，支持國內(nèi)所有銀行卡的綁定，逾330家銀行開通借記卡余額查詢功能；開設(shè)理財信貸頁面，集合展示銀行相關(guān)產(chǎn)品等。

“從用戶角度看，目前云閃付好處在于：一是由于銀聯(lián)和銀行的緊密關(guān)系，實(shí)現(xiàn)卡管理，解決了多卡用戶的痛點(diǎn)，轉(zhuǎn)賬也比較方便；二是囊括了所有信用卡產(chǎn)品的優(yōu)惠信息，還可以直接在APP里使用，別的APP無法做到；三是服務(wù)費(fèi)優(yōu)勢，比如信用卡還款免費(fèi)?！眲偡治龇Q。

除了服務(wù)上的突破，云閃付在技術(shù)上也有著雄心壯志。

“銀聯(lián)云閃付與支付寶是非常有代表性的第三方支付機(jī)構(gòu)。支付寶則代表了一系列以某種商業(yè)為依托發(fā)展起來的支付或者金融機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)云閃付在一定程度上代表了整個銀行業(yè)對線上支付技術(shù)的推動和拓展”，有支付研究人士向媒體分析稱。

與支付寶和財付通相比，云閃付更像一個開放式的通用標(biāo)準(zhǔn)，銀聯(lián)搭臺，銀行、手機(jī)廠商、支付機(jī)構(gòu)均可上線自己的云閃付工具，這種生態(tài)化的運(yùn)作可以集各方力量為己用，這也是云閃付在市場格局初定的背景下依然大舉補(bǔ)貼拓客的底氣所在。

在這方面，最新的例子是6月28日，銀聯(lián)與OPPO正式推出銀聯(lián)手機(jī)閃付產(chǎn)品——OPPO Pay，OPPO成為繼Apple、華為、小米、三星、魅族之后，第六家加入銀聯(lián)手機(jī)閃付的廠商。

與目主流的二維碼支付需要打開手機(jī)，再打開支付寶、微信等APP，而采用無需連接網(wǎng)絡(luò)的NFC支付方式的OPPO Pay在綁定銀行卡后，即可通過雙擊電源鍵喚醒OPPO Pay“一閃就付”，無需解鎖屏幕及打開App，無需連接網(wǎng)絡(luò)的NFC支付方式。

此外，中國銀聯(lián)和OPPO還將很快在今年7月推出基于射頻技術(shù)（RFID）的“標(biāo)簽支付”（也被稱為“銀聯(lián)碰一碰”），這種支付方式適用于一些沒有鋪設(shè)POS機(jī)具的小商戶，用戶只要用手機(jī)碰觸特定標(biāo)簽，便可完成支付，這種方式同樣也不需要開機(jī)或打開APP。

NFC是一種近距離通信技術(shù)，通過模擬各種卡片來完成支付。與二維碼支付相比，NFC支付安全系數(shù)更高、使用更加便捷，尤其是在公交等人流量較大的公共場景，NFC支付的效率遠(yuǎn)超二維碼。

不僅如此，NFC支付涉及的產(chǎn)業(yè)鏈也更加復(fù)雜，不僅需要NFC芯片、手機(jī)廠商，還需要支付清算機(jī)構(gòu)、銀行等金融機(jī)構(gòu)共同推動。因此，普通的第三方支付機(jī)構(gòu)難以應(yīng)付，而依托銀行而生的銀聯(lián)則獨(dú)具優(yōu)勢。

對于銀聯(lián)來說，在二維碼支付領(lǐng)域錯失先機(jī)的情況下，手機(jī)閃付是搶占移動支付市場的重要一步，六大手機(jī)廠商的加入也將提高帶動銀行卡的使用頻率和銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)下的NFC支付方式。

在此基礎(chǔ)上，有研究人士稱，銀聯(lián)作為中國的銀行卡標(biāo)準(zhǔn)組織，在支付硬件條件滿足的情況下，海外的可達(dá)性方面有可能會表現(xiàn)出一定優(yōu)勢，這也為云閃付APP的發(fā)展提供了條件。

目前，銀聯(lián)卡已在174個國家和地區(qū)廣泛受理，覆蓋幾乎所有熱門目的地。云閃付用戶還可在境外46個國家和地區(qū)，超過300萬家商戶掃碼支付或“揮”機(jī)閃付。

2018年9月10日，銀聯(lián)宣布在香港、澳門地區(qū)與6家商業(yè)銀行正式推出銀閃付業(yè)務(wù)，用戶可使用信用卡、借記卡及預(yù)付費(fèi)卡綁定“云閃付”APP，進(jìn)行跨境支付。

值得注意的是，云閃付是目前唯一支持跨境支付的APP，用戶只需一次下載。支付寶用戶需要分別下載香港和內(nèi)地版本，并在不同地域進(jìn)行切換，微信支付錢包則內(nèi)置了切換錢包地區(qū)的功能。

同時，港版支付寶及微信錢包在功能上也有所縮水。例如，港版支付寶并沒有余額寶功能，微信錢包暫時只能以港幣結(jié)算，用戶不能選擇人民幣交易。

今年以來，銀聯(lián)繼續(xù)在海外支付方面發(fā)力——6月，中國駐日大使館和中國駐新西蘭大使館相繼開通銀聯(lián)“云閃付”提升支付結(jié)算效率。

云閃付似乎不乏崛起機(jī)會，雖難以撼動支付寶和微信兩強(qiáng)爭霸的局面，但錯位競爭似乎仍有天地。

上一篇: 詳解支付寶條碼支付：1分鐘完成收單 成本降低

下一篇: 拉卡拉董事長孫陶然獲評“2018年度公益人物”